Kioto, 1863. Cała Japonia jest rozdarta, cudzoziemcy nie są mile widziani; mało brakuje, a wybuchnie. Młody sierota Nio, który ma przenikliwe niebieskie oczy i wielkie pragnienie sprawiedliwości, marzy o zmianie społecznej. Po jego spotkaniu z Toshizim Hijakata i Sojim Okita, roninami grupy „Miburo” dowodzonej przez Shinsengumiego, tlący się ogień buntu znów powstaje, aby rozpalić cały kraj.