У недалекому майбутньому Японія занепала через війни, катастрофи та революцію й розпалася на три ворогуючі держави. Дипломатію змінила безжальна боротьба за владу та контроль над рештками країни. Аотеру Місумі — маловідомий чиновник без знатного походження — прагне зупинити кровопролиття й об’єднати розділену націю. Завдяки гострому розуму та силі переконання він робить перший крок до шляху великого стратега.